ams OSRAMは、2027年満期の自社発行転換社債に対する一部買戻しオファーの結果を発表しました

本資料は、アメリカ合衆国、その領土および属領 （プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、米領サモア、ウェーク島、北マリアナ諸島を含む）、アメリカ合衆国のいかなる州またはコロンビア特別区 （以下「米国」）に所在または居住する者、あるいは本資料の公開、公表、または配布が違法とされるその他の法域に所在または居住する者、および当該法域内または当該法域への者に対しては、本資料を提供することはできません。

 

ams OSRAM、2027年満期の未償還転換社債に対する一部買戻しオファーの結果を発表

オーストリア、プレムシュテッテンおよびドイツ、ミュンヘン（2026年1月19日）-- ams OSRAM（以下「当社」）は、2027年満期の未償還転換社債7億6,000万ユーロ （ISIN：DE000A283WZ3）（以下「本債券」）の最大3億ユーロまでの部分買戻しオファー（以下「本公開買付け」）の結果を発表しました。

2026年1月16日午後5時（中央ヨーロッパ時間）のオファー期間終了に伴い、当社は当該社債の公開買付けの結果を発表いたします。 本公開買付けに応募された債券の数は 1,999 枚であり、これは総額 199,900,000 ユーロに相当します。

買戻し価格は「ダッチ・オークション」により決定され、応募された社債1枚あたりの元本の96.00％（1枚あたり96,000ユーロに相当）となりました。 また、当社は、決済日（以下に定義）の直前の債券の利払日から決済日（同日を除く）までの間に発生した、買取り対象となった債券の未払利息を支払う。決済は2026年1月21日（「決済日」）に行われる見込みである。

本公開買付けの決済後、元本総額560,100,000ユーロに相当する5,601本の債券が未償還のまま残ります。 当該債券は、フランクフルト証券取引所の非規制公開市場セグメント（Freiverkehr）に上場され、取引されています（ISIN：DE000A283WZ3）。

重要なお知らせ：

本発表は、適用される法令に基づき当該公開買付けの実施またはそれへの参加が違法となる法域、あるいは当該法域内の者、または当該法域の者に対する者に対して、当該公開買付けへの参加を勧誘するものではありません。特定の法域における本発表の配布は、法令により制限される場合があります。 本発表または本発表で言及されているその他の情報を入手した者は、当社およびディーラー・マネージャーの双方から、かかる制限について自ら確認し、これを遵守することが求められます。これらの制限に違反した場合は、当該管轄区域の証券法違反となる可能性があります。

 

本公告は、直接的または間接的に、(I) 米国人（1933年米国証券法に基づくレギュレーションSで定義されるもの） （「米国人」）、（II）アメリカ合衆国、その領土および属領（プエルトリコ、米領バージン諸島、 グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島、北マリアナ諸島を含む）、アメリカ合衆国のいずれかの州またはコロンビア特別区（以下「米国」という）に所在または居住する者、 (III) 米国への持ち込み、(IV) 郵便の利用、または州間もしくは外国貿易のいかなる手段もしくは媒介、あるいは米国のいかなる全国証券取引所の施設、 、また、当該債券は、かかる利用、手段、手段、または施設を通じて、あるいは米国内から、または米国人、あるいは (V) 当該発表が違法となるその他の管轄区域内からは、本債券を本公開買付けに提示することはできません。

 

本公告は、米国における当社の有価証券に対する公開買付けの延長ではありません。本債券の売却を目的とした公開買付けは、米国内において、または米国内に所在もしくは居住する者に対して、あるいはその者のために、またはその者の利益のために実施されるものではありません。 英国において、本書は、(i) 2005年「2000年金融サービス・市場法（金融プロモーション）令」第19条(5)に該当する投資専門家 （改正後）（以下「同令」という）に該当する投資専門家、または（ii）同令第49条(2)(a)から(d)に該当する者（高純資産企業、法人格のない団体など）である者（これらすべての者を総称して「関連者」という）に対してのみ配布され、かつ向けられています。 本資料は「関連者」のみを対象としており、関連者以外の者が本資料に基づいて行動したり、本資料を依拠したりしてはなりません。本資料に関連するいかなる投資または投資活動も、関連者のみが利用可能であり、関連者とのみ行われます。 これらの制限に違反したことに直接的または間接的に起因する債券の提出の申し出はすべて無効となり、米国 、または米国に所在する者、もしくは米国内から指示を出す委託者のために非裁量的に行動する代理人、受託者、その他の仲介者によって行われた債券の提出の申し出は、無効となり、受け付けられません。 本公開買付けに参加する各債券保有者は、以下の事項を表明するものとします。(A) 当該保有者が米国人ではなく、米国内に所在しておらず、かつ米国内から本公開買付けに参加していないこと、または (B) 米国人ではなく、米国外に所在し、かつ米国内から当該公開買付けへの参加指示を行っていない委託者のために、非裁量的な立場で行動していること。