ams OSRAM은 2027년 만기인 자사의 미상환 전환사채에 대한 부분 매입 제안 결과를 발표했습니다

미국, 그 영토 및 속령 (푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 아메리칸 사모아, 웨이크 섬 및 북마리아나 제도 포함), 미국 내 모든 주 또는 컬럼비아 특별구 (이하 “미국”) 내 또는 미국으로, 혹은 본 문서의 공개, 발행 또는 배포가 불법인 기타 관할 구역 내에 소재하거나 거주하는 모든 사람에게 배포되어서는 안 됩니다.

 

ams OSRAM, 2027년 만기 미상환 전환사채에 대한 부분 매입 제안 결과 발표

오스트리아 프렘슈테텐 및 독일 뮌헨 (2026년 1월 19일) -- ams OSRAM(이하 “회사”)은 2027년 만기, 발행 잔액 7억 6천만 유로의 전환사채 (ISIN: DE000A283WZ3)(이하 “채권”)에 대한 부분 매입 제안 결과를 발표합니다.

2026년 1월 16일 오후 5시(CET)에 제안 기간이 종료됨에 따라, 회사는 자사 채권에 대한 매입 제안 결과를 발표합니다. 본 매입 제안에 따라 제출된 채권의 수는 1,999개로, 이는 총 원금 199,900,000유로에 해당합니다.

매입 가격은 “네덜란드식 경매(Dutch Auction)”를 통해 결정되었으며, 응모된 채권 1장당 원금의 96.00%(채권 1장당 96,000유로)입니다. 또한 당사는 결제일(이하 정의된 바와 같이) 직전 채권 이자 지급일(해당 일자 포함)부터 결제일(해당 일자 제외)까지 발생한 이자를 매입한 채권에 대해 지급할 예정입니다. 결제는 2026년 1월 21일(“결제일”)에 이루어질 것으로 예상됩니다.

본 공개매수 청산의 완료 후, 총 원금 560,100,000유로에 해당하는 5,601장의 채권이 미상환 상태로 남게 됩니다. 해당 채권은 프랑크푸르트 증권거래소의 비규제 공개 시장 부문(Freiverkehr)에 상장되어 거래되고 있습니다(ISIN: DE000A283WZ3).

중요 공지:

본 공고는 해당 관할권에서, 또는 해당 관할권에 소재하거나 해당 관할권과 거래하는 자를 대상으로, 관련 법률 및 규정에 따라 해당 공개매수 제안을 수행하거나 이에 참여하는 것이 불법인 경우, 공개매수 제안에 참여하도록 권유하는 것이 아닙니다. 특정 관할권에서는 법률 및 규정에 따라 본 공고의 배포가 제한될 수 있습니다. 본 공고문 또는 여기에 언급된 기타 정보를 입수한 자는 당사 및 딜러 매니저의 요구에 따라 해당 제한 사항을 스스로 확인하고 준수해야 합니다. 이러한 제한 사항을 준수하지 않을 경우, 해당 관할권의 증권법 위반에 해당할 수 있습니다.

 

본 공고는 (I) (1933년 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 규정 S에 정의된 바와 같은) 미국인(이하 “미국인”)에게, (이하 “미국인”), (II) 미국, 그 영토 및 속령(푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 아메리칸 사모아, 웨이크 섬 및 북마리아나 제도), 미국 내 모든 주 또는 컬럼비아 특별구(이하 “미국”)에 소재하거나 거주하는 자, (III) 미국으로 반입하는 경우, (IV) 우편을 이용하거나, 주간 또는 대외 무역의 기타 수단이나 매개체, 또는 미국 내 증권 거래소의 시설을 이용하는 경우, 해당 미국 내의 시설을 통해, 또한 해당 채권들은 그러한 사용, 수단, 기구 또는 시설을 통해, 또는 미국 내로부터, 혹은 미국인 또는 (V) 그러한 공고가 불법으로 간주되는 기타 관할 구역으로 제출될 수 없습니다.

 

본 공고는 미국 내에서 당사의 증권에 대한 공개매수 제안을 확대하는 것이 아닙니다. 본 채권의 매각을 위한 공개매수 제안은 미국 내에서 이루어지지 않으며, 미국에 소재하거나 거주하는 자를 대상으로 하거나, 해당 자의 계좌 또는 이익을 위해 이루어지지 않습니다. 영국 내에서 본 문서는 (i) 2005년 ‘2000년 금융서비스 및 시장법(금융 홍보) 명령’ 제19조(5)항 (개정본)(이하 “명령”)에 해당하는 투자 전문가이거나, (ii) 명령 제49조(2)(a)~(d)항(고액 순자산 기업, 비법인 단체 등)에 해당하는 자(이하 이러한 모든 자를 통칭하여 “관련자”라 함)에게만 배포되며, 해당 대상자에게만 제공됩니다. 본 문서는 관련자만을 대상으로 하며, 관련자가 아닌 사람은 본 문서에 따라 행동하거나 이를 근거로 삼아서는 안 됩니다. 본 문서와 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련자에게만 제공되며, 관련자와의 거래로만 이루어집니다. 이러한 제한 사항의 위반으로 인해 직간접적으로 이루어진 채권의 모든 제안은 무효이며, 미국 인 또는 미국에 소재한 자, 혹은 미국 내에서 지시를 내리는 주체를 대신하여 비재량적 기준으로 행동하는 대리인, 수탁자 또는 기타 중개인이 행한 모든 채권 매도 제안은 무효이며 수락되지 않습니다. 본 공개매수에 참여하는 각 채권 보유자는 다음 중 하나에 해당함을 진술해야 합니다. (A) 자신이 미국인이 아니며, 미국 내에 소재하지 않고, 미국 내에서 본 공개매수에 참여하지 않는 경우, 또는 (B) 미국인이 아니며, 미국 외부에 소재하고, 미국 내에서 해당 공개매수 참여 지시를 내리지 않는 본인을 대신하여 비재량적 기준으로 행동하고 있음을 진술해야 합니다.