ams OSRAMは、7億ユーロのシニア債の発行およびリボルビング・クレジット・ファシリティ契約の修正・改定の締結を発表しました

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ams OSRAMは、7 億ユーロのシニアノート（優先社債）の発行、およびリボルビング・クレジット・ファシリティ契約の修正および改定の締結を発表しました。

• 2032年満期のシニア無担保債（総額7億ユーロ）の発行を開始。 
• 既存の 6 億ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティ（RCF）を 2028 年 9 月まで延長し、さらに 2030 年 9 月まで延長するオプションも設定。

オーストリア、プレムシュテッテンおよびドイツ、ミュンヘン（2026年5月18日） -- ams OSRAMは本日、7億ユーロのシニア債の発行、およびリボルビング・クレジット・ファシリティの修正・改定契約の締結を発表しました。

ams OSRAMは本日、2025年4月30日に最初に発表された、定期的に更新される「貸借対照表のレバレッジ削減計画」の一環として、2032年満期のシニア無担保社債（以下、総称して「本社債」）を総額7億ユーロで発行しました。 

ams OSRAMは、本債券の発行による調達資金を、貸借対照表上の現金と併せて、2029年満期の未償還12.250％優先債券（7億5,000万米ドル）の全額償還、および償還プレミアムや未払利息を含む関連費用・手数料・経費の支払いに充てる予定である。

また、ams OSRAMは2026年5月13日、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティ（「RCF」）を2028年9月まで延長することに成功しました。さらに、同契約に定められた一定の条件を満たすことを条件として、2030年9月までのさらなる延長オプションも設けられています。 当該RCFの総コミットメント額は6億ユーロです。このRCFは、一般的な企業活動および運転資金の目的で利用可能です。RCFの延長が成功したことで、ams OSRAMの流動性ポジションはさらに強化され、今後の債務満期管理に対する同社の積極的な姿勢が示されました。

重要なお知らせ：

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、当該債券の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、米国、あるいはそのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域内、またはそのような人物に対する申し出、勧誘、販売を構成するものでもありません。 これらの制限に違反した場合は、米国またはその他の適用される証券法違反となる可能性があります。当該債券は、1933年米国証券法（改正を含む）（「証券法」）または米国のいずれかの州もしくはその他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はありません。 また、証券法および適用される州または地方の証券法、あるいはその他の管轄区域の法律における登録要件の適用除外に該当する場合、または当該登録要件の対象とならない取引の場合を除き、米国内での本債券の募集または販売は行われません。米国における本債券の公募は行われません。

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本債券の英国における対象市場（英国MiFIR製品ガバナンス）は、適格取引相手方およびプロフェッショナル・クライアントのみです（すべての販売チャネル）。英国の小口投資家には提供されないため、英国向けPRIIPs重要情報文書（KID）は作成されていません。

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