ams OSRAM은 7억 유로 규모의 선순위 사채 발행을 발표하고, 회전 신용 한도 계약의 개정 및 재작성 계약을 체결했다고 밝혔다

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ams OSRAM은 7억 유로 규모의 선순위 채권 발행을 발표하고, 회전 신용 한도 계약의 개정 및 재작성 체결을 발표했습니다.

• 2032년 만기, 총 원금 7억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행 개시. 
• 기존 6억 유로 규모의 회전 신용 한도(RCF)를 2028년 9월까지 연장하고, 2030년 9월까지 추가 연장할 수 있는 옵션을 부여합니다.

오스트리아 프렘슈테텐 및 독일 뮌헨 (2026년 5월 18일) -- ams OSRAM은 오늘 7억 유로 규모의 선순위 채권 발행 및 회전 신용 한도(RCF) 계약의 수정 및 재작성 체결을 발표했습니다.

ams OSRAM은 2025년 4월 30일에 처음 발표한 정기적으로 업데이트되는 대차대조표 부채 축소 계획의 일환으로, 오늘 2032년 만기 총 원금 7억 유로 규모의 선순위 무담보 채권(이하 총칭하여 “본 채권”)의 발행을 시작했습니다. 

ams OSRAM은 본 채권 발행으로 조달된 자금을 대차대조표상의 현금과 함께 활용하여, 2029년 만기 12.250% 선순위 채권(미화 7억 5,000만 달러)을 전액 상환하고, 상환 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한 관련 비용, 수수료 및 경비를 지급할 계획이다.

또한 ams OSRAM은 2026년 5월 13일, 기존 회전 신용 한도(Revolving Credit Facility, “RCF”)를 2028년 9월까지 성공적으로 연장했으며, 약관에 명시된 특정 조건이 충족될 경우 2030년 9월까지 추가 연장할 수 있는 옵션을 확보했습니다. 이 RCF는 총 6억 유로의 한도를 제공합니다. RCF는 일반 기업 운영 및 운전 자본 목적으로 활용될 수 있습니다. RCF의 성공적인 연장은 ams OSRAM의 유동성 위치를 한층 더 강화하며, 향후 만기가 도래하는 부채를 관리하기 위한 회사의 선제적인 접근 방식을 보여줍니다.

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