ams issues promissory note for EUR 175.5 million in an international placement ams platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 175,5 Mio. bei internationalen Investoren
2016/07/11
Premstaetten, Austria (11 July 2016) - ams (SIX: AMS), a leading worldwide manufacturer of high performance sensor and analog solutions, has issued a promissory note in the amount of EUR 175.5 million which will increase the company’s financial flexibility to support the future development of its business. Given positive investor demand the transaction size was raised to EUR 175.5 million from an originally lower amount.
Benefitting from a supportive market environment, ams decided to issue its first promissory note in order to complement other financing options. With Commerzbank AG and Erste Group Bank AG acting as lead arrangers ams placed the transaction amount with European and Asian financial institutions. The amount raised is split into two fixed and variable interest tranches, each comprising 5- and 7-year term portions.
Premstätten, Österreich (11. Juli 2016) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und Analoglösungen, hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von EUR 175,5 Mio. platziert und damit den finanziellen Handlungsspielraum zur Unterstützung der künftigen Unternehmensentwicklung vergrößert. Angesichts der guten Nachfrage seitens der Investoren wurde das Volumen von einem niedrigeren Ausgangsbetrag auf EUR 175,5 Mio. erhöht.
ams entschied sich in Anbetracht der günstigen Marktsituation erstmals für ein Schuldscheindarlehen als Ergänzung zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Begleitet von Commerzbank AG und Erste Group Bank AG als Arrangeuren platzierte ams das Schuldscheindarlehen bei europäischen und asiatischen Finanzinstituten. Das Emissionsvolumen teilt sich auf jeweils zwei festverzinsliche bzw. variable Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren auf.