ams bestätigt erwarteten Vollzug des Öffentlichen Angebots für OSRAM im 2. Quartal 2020 sowie Fortgang der Bezugsrechtsemission gemäß der publizierten Bestimmungen

  • Öffentliches Angebot für OSRAM wird nach Erwartung im 2. Quartal 2020 vollzogen, vorbehaltlich des Erhalts der noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen

  • Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020 publizierten Prospekts voran

  • Bestätigung der Erwartungen für das 1. Quartal 2020; finanzielle Performance wird durch belastbares Cash-Flow Profil und flexible Kostenbasis unterstützt

Premstätten, Österreich (19. März 2020) – ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht aktualisierte Informationen zur Übernahme von OSRAM Licht AG ("OSRAM") im Rahmen des Barübernahmeangebots ("Öffentliches Angebot") und der ordentlichen Kapitalerhöhung i.H.v. EUR 1,65 Mrd. zur teilweisen Finanzierung der Transaktion ("Bezugsrechtsemission").

ams bestätigt seine Erwartung, das Öffentliche Angebot im 2. Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betrifft den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit hat ams seine direkte Beteiligung an OSRAM auf 23,4% erhöht. Diese Erhöhung wurde aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert und unterstreicht das klare Ziel von ams, das Öffentliche Angebot erfolgreich abzuschliessen und den Zusammenschluss von ams und OSRAM umzusetzen.

Die Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020 publizierten Prospekts voran. Die Bezugsrechtsemission wurde vollumfänglich von einem Bankensyndikat übernommen, das aus denselben Banken besteht, die sich bereits verpflichtet haben, die Brückenfinanzierung für die Übernahme im Umfang von bis zu EUR 4,4 Mrd. bereit zu stellen. Dieses Bankensyndikat besteht aus UBS, HSBC, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Erste Group. ams hat sich somit alle notwendigen Finanzmittel für den Abschluss des Öffentlichen Angebotes gesichert. 

ams ist seit Start der Bezugsrechtsemission im fortlaufenden Kontakt mit Investoren und hat positive Rückmeldungen von einer Reihe großer bestehender Aktionäre erhalten, die planen, ihre Bezugsrechte auszuüben, sowie von weiteren Investoren, die an der Bezugsrechtsemission teilnehmen möchten. Unterstützt durch die Zustimmungsquote von 99,6% der Aktionäre bei der ausserordentlichen Hauptversammlung im Januar 2020 wird die Bezugsrechtsemission eine langfristige, nachhaltige Kapitalstruktur ermöglichen, die mit dem kombinierten Geschäftsprofil von ams und OSRAM nach Abschluss der Transaktion im Einklang steht.

ams profitiert von einem belastbaren Cashflow-Profil und einer flexiblen Kostenbasis. In Kombination mit einer starken Liquiditätsposition gewährleistet dies die Flexibilität, um auf jegliche unmittelbaren Beeinträchtigungen aufgrund von Covid-19 reagieren zu können. Im Einklang mit der Presse­mitteilung vom 6. März 2020 bestätigt ams erneut seine finanziellen Erwartungen für das 1. Quartal 2020 mit einem Umsatz von USD 480-520 Millionen und einer bereinigten operativen (EBIT) Marge von 19-21%, während ams die Auswirkungen von Covid-19 auf seine Geschäftstätigkeit weiterhin aktiv beobachtet.

"Wir sind auf Basis unserer fortlaufenden Interaktion mit OSRAM zur Vorbereitung der Post-Merger-Integration mehr denn je von der offensichtlichen strategischen Logik und dem Wertschaffungspotenzial aus dem Zusammenschluss von ams und OSRAM überzeugt," sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Diese Logik bleibt von der aktuellen, durch Covid-19 bedingten Situation an Kapital- sowie Endmärkten unberührt. Wir erhalten weiter positive Rückmeldungen von unseren Aktionären hinsichtlich dieser strategischen Logik sowie der Kapitalerhöhung."

 

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