ams OSRAM은 2032년 만기, 이자율 7.250%의 10억 유로 규모 선순위 사채 발행에 성공했다고 발표했으며, 이를 통해 2027년부터 긍정적인 자유현금흐름을 창출할 수 있는 기반을 마련했다 

SIX 스위스 증권거래소 상장규정 제53조에 따른 임시 공시
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ams OSRAM은 2032년 만기, 연 7.250%의 이자율을 적용하는 10억 유로 규모의 선순위 사채 발행 가격을 성공적으로 확정했으며, 이를 통해 2027년부터 긍정적인 자유현금흐름(FCF)을 창출할 수 있는 기반을 마련했다고 발표했습니다.

• 연 7.25%의 이자율을 적용한 2032년 만기 선순위 무담보 사채의 총 원금 10억 유로 규모로 발행 규모를 확대했습니다.

• 조달된 자금은 미상환 중인 12.250% 미국 달러(USD) 선순위 채권을 전액 상환하고, 미상환 중인 10.500% 유로(EUR) 선순위 채권을 부분 상환하는 데 사용될 예정입니다.

• 연간 이자 비용을 약 4,000만 유로 절감하고 만기 구조를 최적화

오스트리아 프렘슈테텐 및 독일 뮌헨 (2026년 5월 19일) -- ams OSRAM은 2032년 만기, 연 7.250%의 10억 유로 규모 선순위 무담보 채권 발행 가격을 성공적으로 확정했다고 발표했으며, 이는 2027년부터 긍정적인 자유 현금 흐름을 창출하기 위한 기반을 마련할 것입니다.

“이번 채권 발행에 대한 강력한 초과 청약과 발행 규모 확대는 당사의 디지털 포토닉스 전략과 일관된 실행에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 보여줍니다. 7.250%라는 매력적인 이자율로 채권을 확보함으로써 부채 축소가 가속화될 것이며, 2027년부터 이미 약 4,000만 유로의 이자 비용을 절감할 수 있을 것입니다. ams OSRAM의 CFO인 Rainer Irle는 “대차대조표와 현금 흐름 구조를 강화함으로써, 이번 거래는 디지털 포토닉스 분야에서 성장 기회를 창출하려는 당사의 야망을 뒷받침하며, 2027년부터 자산 매각 없이도 양의 자유 현금 흐름을 달성할 수 있는 명확한 길을 마련해 줄 것”이라고 말했습니다.

ams OSRAM은 오늘, 2032년 5월 만기, 연 7.250%의 이자율을 적용한 총 원금 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 (이하 “사채”)에 대한 가격 책정이 성공적으로 완료되었다고 오늘 발표했습니다. 발행 가격은 98.810%로, 이는 2025년 4월 30일에 처음 발표된 정기적으로 업데이트되는 대차대조표 부채 축소 계획의 일환으로, 강력한 수요에 힘입어 발행 규모가 확대된 것입니다.

본 사채의 공모는 2026년 6월 1일경 마감될 예정이며, 사채는 같은 날 또는 그 전후로 발행될 것으로 예상됩니다. ams OSRAM은 본 사채 발행으로 조달된 자금을 대차대조표상의 현금과 함께 활용하여 (i) 2029년 만기, 연 12.250%의 미상환 선순위 사채 750,000,000 USD 전액을 상환하고, (ii) 미상환 2029년 만기 1,025,000,000유로 10.500% 선순위 채권을 부분 상환하고, (iii) 상환 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한 관련 비용, 수수료 및 경비를 지급하는 데 사용할 계획입니다.

이번에 발표된 거래는 당사의 포괄적인 부채 축소 및 대차대조표 개선 계획의 또 다른 핵심 요소입니다. 이를 통해 연간 이자 비용을 약 4,000만 유로 절감하고, 2029년 만기 채권의 상당 부분을 조기에 처리하여 균형 잡힌 만기 구조를 확보하며, 최근 발표된 자산 매각 및 당사의 회전 신용 한도(Revolving Credit Facility) 연장 조치를 보완하게 됩니다.

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