전환사채의 일부 매입 (7억 6천만 유로, 연 2.125% 이자율, 2020–2027년 만기 전환사채)

SIX 스위스 증권거래소 상장규정 제53조에 따른 임시 공시

규정(EU)제596/2014호 제17조(MAR)에 따른 내부 정보 공시
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미국, 그 영토 및 속령 (푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 아메리칸 사모아, 웨이크 섬 및 북마리아나 제도 포함), 미국 내 모든 주 또는 컬럼비아 특별구 (이하 “미국”) 내 또는 미국으로, 혹은 본 문서의 공개, 발행 또는 배포가 불법인 기타 관할 구역 내에 소재하거나 거주하는 어떠한 개인에게도 제공되지 않습니다.

​​​​​​​ams OSRAM, 2027년 만기 미상환 전환사채 원금 최대 3억 유로 규모의 부분 매입 제안 발표

오스트리아 프렘슈타텐 및 독일 뮌헨 (2025년 12월 18일) -- ams OSRAM(이하 “회사”)은 전환사채 매입 제안을 시작함을 발표하며, 현재 채권 보유자들에게 2027년 만기, 원금 7억 6천만 유로 규모의 미상환 전환사채 중 최대 3억 유로 상당을 매도할 것을 제안합니다 (ISIN: DE000A283WZ3) (이하 “채권”)의 미상환분 중 원금 최대 3억 유로 상당에 대한 매도 제안을 제출할 것을 요청합니다(이하 “매수 제안”).

매각 신청된 채권 1매당 매입 가격은 네덜란드식 경매 절차를 통해 결정되며, 채권 1매당 원금의 94.00%에서 96.00% 사이(채권 1매당 94,000유로에서 96,000유로에 해당)로 책정될 것입니다. 또한, 회사는 결제일(아래 설명 참조) 직전 채권 이자 지급일(해당일 포함)부터 결제일(해당일 제외)까지 매입된 채권에 대해 발생한 이자를 지급할 것입니다.

제안 접수가 중단되는 쿨링오프 기간은 2025년 12월 19일에 시작되어 2026년 1월 9일에 종료됩니다. 매입 기간은 2026년 1월 12일에 시작되어 2026년 1월 16일 오후 5시(CET)에 종료됩니다. 

결제일은 2026년 1월 21일(“결제일”)로 예상됩니다. 

본 채권은 프랑크푸르트 증권거래소의 비규제 공개 시장 부문(Freiverkehr)에 상장되어 거래되고 있습니다(ISIN: DE000A283WZ3).

채권 보유자는 당사 웹사이트(https://ams-osram.com/about-us/investor-relations/share-capital/convertible-bond-buy-back)에 게시된 매입 공고를 참조하시기 바랍니다.

중요 공지:

본 공고는 해당 관할권에서 그러한 공개매수 제안을 하는 것이 불법이거나, 관련 법률 및 규정에 따라 그러한 참여가 불법인 관할권 내의 누구에게도, 또는 그러한 관할권에 있는 누구에게나 공개매수 제안에 참여하도록 권유하는 것이 아닙니다. 특정 관할권에서는 법률 및 규정에 따라 본 공고의 배포가 제한될 수 있습니다. 본 공고문 또는 여기에 언급된 기타 정보를 입수한 사람은 당사 및 딜러 매니저의 요구에 따라 해당 제한 사항을 스스로 확인하고 준수해야 합니다. 이러한 제한 사항을 준수하지 않을 경우, 해당 관할권의 증권법 위반에 해당할 수 있습니다.

본 공고는 (I) (1933년 미국 증권법(U.S. Securities Act of 1933)의 규정 S에 정의된 바와 같은) 미국인(이하 “미국인”)에게, (이하 “미국인”), (II) 미국, 그 영토 및 속령(푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 아메리칸 사모아, 웨이크 섬 및 북마리아나 제도), 미국 내 모든 주 또는 컬럼비아 특별구(이하 “미국”)에 소재하거나 거주하는 자, (III) 미국으로 반입하는 경우, (IV) 우편을 이용하거나, 주간 또는 대외 무역의 기타 수단이나 기구, 또는 미국 내 증권 거래소의 시설을 이용하는 경우, 해당 미국 내의 시설을 통해, 또한 해당 채권들은 그러한 사용, 수단, 도구 또는 시설을 통해, 혹은 미국 내 또는 미국인으로부터, 또는 (V) 그러한 공고가 불법으로 간주되는 기타 관할 구역으로 제출될 수 없습니다.

본 공지는 미국 내에서 당사의 증권에 대한 공개매수 제안을 확대하는 것이 아닙니다. 본 채권의 매각을 위한 공개매수 제안은 미국 내에서, 또는 미국에 소재하거나 거주하는 자를 대상으로, 혹은 그 자의 계좌나 이익을 위해 이루어지지 않습니다. 영국 내에서 본 문서는 (i) 2005년 ‘2000년 금융서비스 및 시장법(금융 홍보) 명령’ 제19조(5)항 (개정본)(이하 “명령”)에 해당하는 투자 전문가이거나, (ii) 해당 명령 제49조(2)(a)~(d)항(고액 순자산 기업, 비법인 단체 등)에 해당하는 자(이하 이러한 모든 자를 통칭하여 “관련자”)에게만 배포되며, 해당 자를 대상으로 합니다. 본 문서는 관련자만을 대상으로 하며, 관련자가 아닌 사람은 본 문서에 따라 행동하거나 이를 근거로 삼아서는 안 됩니다. 본 문서와 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련자에게만 제공되며, 관련자와의 거래로만 이루어집니다. 이러한 제한 사항의 위반으로 인해 직간접적으로 이루어진 채권의 매도 제안은 무효이며, 미국 인 또는 미국에 소재한 자, 혹은 미국 내에서 지시를 내리는 주체를 대신하여 비재량적 기준으로 행동하는 대리인, 신탁 관리자 또는 기타 중개인이 행한 것으로 간주되는 모든 채권 매도 제안은 무효이며 수락되지 않습니다. 본 공개매수에 참여하는 각 채권 보유자는 다음 중 하나에 해당함을 진술해야 합니다. (A) 자신이 미국인이 아니며, 미국 내에 소재하지 않고, 미국 내에서 본 공개매수에 참여하지 않는 경우, 또는 (B) 미국인이 아니며, 미국 외부에 소재하고, 미국 내에서 해당 공개매수 참여를 지시하지 않는 위임인을 대신하여 비재량적 기준으로 행동하고 있음을 진술해야 합니다.