ams OSRAM, 2029년 만기 10.5% 선순위 채권 2억 유로의 성공적인 사모발행으로 단기 자금 조달 여신 대체해 금융 구조 최적화
ams OSRAM, 2029년 만기 10.5% 선순위 채권 2억 유로의 성공적인 사모발행으로 단기 자금 조달 여신 대체해 금융 구조 최적화
- 2029년 만기 2억 유로 원금의 선순위 채권 사모발행
- 단기 롤링 은행 및 운영 자본 여신을 장기 선순위 채권으로 대체하여 금융 구조 최적화
오스트리아 프렘슈테텐 및 독일 뮌헨(2024년 9월 13일) -- ams OSRAM이 2029년 만기 10.5% 선순위 채권의 추가 원금 2억 유로를 특정 투자자들에게 사모발행해 단기 자금 조달을 성공적으로 대체
ams OSRAM의 CFO Rainer Irle은 “우리는 보수적인 자금 조달 방식에 따라 자금 조달 구조를 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 작년 가을, 미지급 장기 부채의 균형 잡힌 만기 프로필을 위해 20억 유로 이상을 성공적으로 조달했습니다. 이제 일부 단기 자금 조달 수단을 2029년 만기 선순위 채권으로 대체해 금융 구조를 더욱 최적화하고 있습니다” 라고 전했습니다.
ams OSRAM은 10.5% 선순위 채권의 사모발행에서 얻은 수익을 특정 단기 은행 및 운영 자본 시설에 따라 미지급 금액을 상환하는 데 사용할 계획입니다. 사모발행은 마감될 것으로 예상되며 추가 선순위 채권은 2024년 9월 20일 전후에 발행될 것으로 예상됩니다.
본 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되고, 추가 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 모든 관할권에서 이에 대한 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 추가 채권은 1933년 미국 증권법("증권법") 또는 미국 어느 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 미국 내에서 또는 미국인(규정 S에 정의됨) 또는 모든 사람을 대상으로 제공 또는 판매될 수 없습니다. 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 조항에 따라서 또는 해당 요건의 적용을 받지 않는 거래의 경우를 제외합니다. 미국에서는 추가 채권의 공모가 없을 것입니다. 추가 채권은 증권법 등록 요건에서 면제되는 사적 공모로 제공되며, 따라서 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 미국 외부에 거주하는 미국인이 아닌 사람을 대상으로만 제공됩니다.
유럽경제지역("EEA") - 본 공시는 어떠한 경우에도 유럽 투자안내서 규정 (EU) 2017/1129("EU 안내서 규정")의 의미 내에서 어떠한 제안과 관련된 공모 또는 대중에 권유를 구성하지 않습니다. 추가 채권의 발행 및 판매는 증권 제안을 위한 안내서 요건에서부터 게시에 이르기까지 EU 안내서 규정의 면제 조항에 따라 이루어집니다.
채권의 EEA 제조업체 표적 시장(MIFID II 상품 지배 구조)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객(모든 유통 채널)에 한합니다. EEA PRIIP 핵심 정보 문서(KID)는 EEA의 개인투자자가 이용할 수 없기 때문에 작성되지 않았습니다.
영국("UK") - 본 공시는 어떠한 경우에도 UK의 개인투자자에 대한 제안을 구성하지 않습니다. 추가 채권의 발행 및 판매는 증권 제안을 위한 안내서 요건에서부터 게시에 이르기까지 2018년 유럽 연합(탈퇴)법("영국 안내서 규정")으로 국내법의 일부를 구성하는 규정 (EU) 2017/1129 제2조 및 2000년 금융 서비스 및 시장법("FSMA")의 면제 조항에 따라 이루어집니다.
추가 채권의 UK 제조업체 표적 시장(UK MiFIR 상품 지배 구조)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객(모든 유통 채널)에 한합니다. UK PRIIP 핵심 정보 문서(KID)는 UK의 개인투자자가 이용할 수 없기 때문에 작성되지 않았습니다.
본 공시는 스위스 금융서비스법("FinSA") 제35조 등에 따른 안내문이 아니며 어떠한 경우에도 FinSA의 의미 내에서의 제안과 관련하여 공모 또는 대중에 대한 권유를 구성하지 않으며 구성하지 않을 것입니다. 스위스에서 추가 채권은 FinSA 의미 내에서 직접적 또는 간접적으로 공모할 수 없으며, 스위스에서 어떤 거래 시설(거래소 또는 MTF)에서도 추가 채권 거래를 허가하기 위한 신청을 하지 않았거나 하지 않을 것입니다.
본 공시와 관련된 투자는 미국 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 외부에 위치한 미국인이 아닌 사람만을 대상으로 하며 (a) EEA 회원국에 위치한 경우 EU 안내문 규정에 정의된 대로 적격 투자자인 사람을 대상으로 합니다. (b) UK에 거주하는 경우, (i) 금융 서비스 및 시장법 2000(금융 진흥) 명령 2005("명령")의 제19(5)조에 해당하는 투자와 관련된 사안에 대한 전문 경험을 가지고 있는 자; (ii) 명령의 제49(2) (a) ~ (d)조(고액 순자산 기업, 비법인 단체 등)에 해당하는 자; 또는 (iii) 증권의 발행 또는 판매와 관련된 FSMA 제21조의 의미 내에서 투자 활동에 참여를 권유 또는 유도를 합법적으로 전달되거나 전달되게 하는 자(이러한 모든 사람을 "관계자"라 함)만을 대상으로 합니다. 본 공시와 관련된 투자는 관계자에게만 제공되며, 그러한 투자에 대한 출자, 매수 또는 취득의 권유, 제안 또는 동의는 관계자에게만 제공되거나 참여하게 됩니다. 관계자가 아닌 사람은 본 공시 또는 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. 본 공시를 배포하는 사람은 그렇게 하는 것이 합법적임을 확인해야 합니다.
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ams OSRAM 소개
ams OSRAM 그룹(SIX: AMS) 지능형 센서 및 이미터 분야의 세계적인 리더. ams OSRAM은 빛에 지능을 더하고 혁신에 열정을 더해 인류의 삶을 풍요롭게 만들고 있으며.
ams OSRAM사는 설립한 지 110년이 넘었습니다. 우리의 핵심 역량은 센서 및 조명 기술에 대한 상상력, 엔지니어링 전문 지식, 그리고 글로벌 산업 역량에 있습니다. 우리는 자동차, 산업, 산업 및 의료 분야의 고객들이 시장경쟁력을 가질 수 있도록 획기적인 혁신을 창출하고, 환경에 미치는 악영향을 줄이면서 건강, 안전, 편의 측면에서 삶의 질을 유의미하게 향상시키는 혁신을 추구합니다.
전 세계에서 21,000명 이상의 직원들이 더욱 안전한 여행과 정확한 의료 진단을 가능하게 하고 일상 소통의 순간을 더욱 풍요롭게 하기 위해 센싱, 조명과 시각화의 혁신에 역량을 집중하고 있습니다. 획기적인 애플리케이션을 위한 기술을 개발하는 것이 우리의 일이며, 15,000개가 넘는 특허의 등록과 출원이 이러한 우리의 노력을 보여주고 있습니다. 오스트리아 그라츠 프렘슈테텐과 독일 뮌헨 두 곳에 본사를 두고 있는 ams 그룹은 2023년에 총 36억 유로를 매출을 달성했으며 스위스 증권거래소에 ams-OSRAM AG로 상장되어 있습니다(ISIN: AT0000A18XM4).
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