ams OSRAM, OSRAM 소액주주 풋옵션 행사에 대비한 사전 자금 조달 및 2027년 만기 전환사채 1.5억 유로 규모 자사 매입을 위해 2029년 만기 5억 유로 규모의 선순위 채권 발행 및 견실한 2분기 예비 실적 발표

중요 공지:

본 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 2029년 만기 2억 유로의 10.5% 선순위 채권 및 2029년 만기 3억 5천만 달러의 12.25% 선순위 채권 또는 기타 유가 증권(이하 총칭하여 "증권"이라 함)의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 모든 관할권에서 이에 대한 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 증권은 1933년 미국 증권법("증권법") 또는 미국 어느 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 미국 내에서 또는 미국인(규정 S에 정의됨) 또는 모든 사람을 대상으로 제공 또는 판매될 수 없습니다. 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 조항에 따라서 또는 해당 요건의 적용을 받지 않는 거래의 경우를 제외합니다. 미국에서는 증권의 공모가 없을 것입니다. 증권은 증권법 등록 요건에서 면제되는 사적 공모로 제공되며, 따라서 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 미국 외부에 거주하는 미국인이 아닌 사람을 대상으로만 제공됩니다.

유럽경제지역("EEA") - 본 공시는 어떠한 경우에도 유럽 투자안내서 규정 (EU) 2017/1129("EU 안내서 규정")의 의미 내에서 어떠한 제안과 관련된 공모 또는 대중에 권유를 구성하지 않습니다. 증권의 발행 및 판매는 증권 제안을 위한 안내서 요건에서부터 게시에 이르기까지 EU 안내서 규정의 면제 조항에 따라 이루어집니다.

채권의 EEA 제조업체 표적 시장(MIFID II 상품 지배 구조)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객(모든 유통 채널)에 한합니다. EEA PRIIP 핵심 정보 문서(KID)는 EEA의 개인투자자가 이용할 수 없기 때문에 작성되지 않았습니다.

영국("UK") - 본 공시는 어떠한 경우에도 UK의 개인투자자에 대한 제안을 구성하지 않습니다. 증권의 발행 및 판매는 증권 제안을 위한 안내서 요건에서부터 게시에 이르기까지 2018년 유럽 연합(탈퇴)법("영국 안내서 규정")으로 국내법의 일부를 구성하는 규정 (EU) 2017/1129 제2조 및 2000년 금융 서비스 및 시장법("FSMA")의 면제 조항에 따라 이루어집니다.

증권의 UK 제조업체 표적 시장(UK MiFIR 상품 지배 구조)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객(모든 유통 채널)에 한합니다. UK PRIIP 핵심 정보 문서(KID)는 UK의 개인투자자가 이용할 수 없기 때문에 작성되지 않았습니다.

본 공시는 스위스 금융서비스법("FinSA") 제35조 등에 따른 안내문이 아니며 어떠한 경우에도 FinSA의 의미 내에서의 제안과 관련하여 공모 또는 대중에 대한 권유를 구성하지 않으며 구성하지 않을 것입니다. 스위스에서 증권은 FinSA 의미 내에서 직접적 또는 간접적으로 공모할 수 없으며, 스위스에서 어떤 거래 시설(거래소 또는 MTF)에서도 증권 거래를 허가하기 위한 신청을 하지 않았거나 하지 않을 것입니다.

본 공시와 관련된 투자는 미국 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 외부에 위치한 미국인이 아닌 사람만을 대상으로 하며 (a) EEA 회원국에 위치한 경우 EU 안내문 규정에 정의된 대로 적격 투자자인 사람을 대상으로 합니다. (b) UK에 거주하는 경우, (i) 금융 서비스 및 시장법 2000(금융 진흥) 명령 2005("명령")의 제19(5)조에 해당하는 투자와 관련된 사안에 대한 전문 경험을 가지고 있는 자; (ii) 명령의 제49(2) (a) ~ (d)조(고액 순자산 기업, 비법인 단체 등)에 해당하는 자; 또는 (iii) 증권의 발행 또는 판매와 관련된 FSMA 제21조의 의미 내에서 투자 활동에 참여를 권유 또는 유도를 합법적으로 전달되거나 전달되게 하는 자(이러한 모든 사람을 "관계자"라 함)만을 대상으로 합니다. 본 공시와 관련된 투자는 관계자에게만 제공되며, 그러한 투자에 대한 출자, 매수 또는 취득의 권유, 제안 또는 동의는 관계자에게만 제공되거나 참여하게 됩니다. 관계자가 아닌 사람은 본 공시 또는 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. 본 공시를 배포하는 사람은 그렇게 하는 것이 합법적임을 확인해야 합니다.

본 고지는 전향적 진술을 구성하거나 포함할 수 있는 ams-OSRAM AG("회사" 및 그 자회사와 함께 "그룹") 또는 그룹에 대한 진술을 포함할 수 있습니다. 전향적 진술은 과거의 사실이 아니며 "계획", "목표", "믿음', "기대", "예상", "의도", "추정", "예측", "아마도", "계속", "일 것이다", "할 것이다" 및 유사한 표현으로 식별될 수 있습니다. 이러한 전향적 진술은 무엇보다도 회사 또는 그룹의 운영 결과, 재무 상태, 유동성, 전망, 성장 및 전략에 관한 진술 당시 그룹의 믿음, 의도 및 현재 타겟/목표를 반영합니다. 전향적 진술은 목표, 목적, 전략, 전망 및 성장 전망; 미래 계획, 이벤트 또는 성과 및 미래 성장 가능성; 경제 전망 및 산업 동향; 회사 또는 그룹 시장의 발전; 및 회사 또는 그룹 경쟁사의 강점에 대한 진술을 포함합니다. 전향적 진술은 미래에 발생하거나 발생하지 않을 수 있는 사건과 관련되어 있고 그러한 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 본 고지에 포함된 전향적 진술은 다양한 가정에 기반하며 경영진의 과거 운영 동향 검토, 그룹의 기록에 포함된 데이터 및 제3자가 제공하는 기타 데이터를 포함한 추가 가정에 기반합니다. 그룹은 당시 이러한 가정이 합리적이라고 생각하지만, 이러한 가정은 본질적으로 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성, 우발 사태 및 예측하기 어렵거나 불가능하고 통제할 수 없는 기타 중요한 요인의 영향을 받습니다. 전향적 진술은 미래 성과를 보장하는 것이 아니며 이러한 위험, 불확실성, 우발 사태 및 기타 중요한 요인으로 인해 회사 및 그룹의 기타 구성원 또는 업계의 운영, 재무 상태 및 유동성의 실제 성과 및 결과는 이러한 전향적 진술에 의해 명시적으로 표현되거나 내포된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다 전향적 진술이 실현될 것이라는 보장은 할 수 없습니다. 전향적 진술은 본 고지의 날짜에만 해당됩니다. 그룹은 전향적 진술의 근거가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화 또는 이에 대한 그룹의 전망 변화를 반영하기 위해 전향적 진술에 대한 업데이트 또는 수정을 발표할 의무 또는 보증을 명시적으로 부인합니다. 이러한 전향적 진술 또는 예측이 실제로 발생하거나 예측 결과가 이루어질 것이라는 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 어떤 전향적 진술에도 부적절한 영향력을 행사하거나 의존해서는 안 됩니다.