ams OSRAM, 2027년 9월까지 회전 신용 편의 대출(RCF) 연장

오스트리아 프렘슈테텐, 독일 뮌헨(2025년 7월 3일) -- ams OSRAM은 회전 신용 편의 대출(RCF)을 2027년 9월까지 연장했습니다.
 

ams OSRAM의 CFO, Rainer Irle은 "회전 신용 편의 대출을 1년 더 연장하는 것은 지난 실적 발표에서 발표한 우리의 대차대조표 개선 가속화 계획의 요소 중 하나이며, 신속한 실행은 우리의 전략에 대한 재무 파트너들의 신뢰를 증명하는 것"이라고 말했습니다.

2025년 4월 30일에 회사는 5가지 요소로 구성된 대차대조표 개선 가속화 계획을 발표했습니다. 기존 회전 신용 편의 대출(RCF)의 연장은 이 5가지 요소 중 하나입니다. RCF는 2027년 11월 전환 사채 만기에 맞춰 동일한 은행 컨소시엄을 통해 2027년 9월까지 1년 더 연장되었습니다. 이 연장에는 특정 이정표로 인해 자금 조달 필요가 감소함에 따라 6억 유로로 감소하는 메커니즘이 포함되어 있습니다.

RCF는 주로 '지배 및 손익 이전 계약(DPLTA)'에 따라 OSRAM Licht AG 소액주주의 추가적인 중요한 풋 옵션 행사를 충당하기 위해 마련되었지만 일반 기업 자본 및 운전 자본 목적으로도 사용될 수 있습니다. RCF의 성공적인 연장은 회사의 유동성을 강화합니다.

회사의 대차대조표 개선 계획은 순부채/조정 EBITDA의 목표 레버리지 비율을 2 미만으로 신속하게 달성하는 것이 목표입니다. 이 계획은 다양하고 상호 보완적인 요소로 구성되어 있습니다.
•    전략적 효율성 프로그램인 '기반 재건'의 원활한 실행과 핵심 반도체 사업의 구조적 성장을 바탕으로 잉여현금흐름 실적 개선
•    8인치 쿨림 공장 처분으로 매각 및 매각 차용(SLB) 부채 제거
•    RCF 연장
•    5억 유로 이상의 수익 창출을 위해 다양한 추가 자산에 대한 전략적 옵션 검토 
이 계획은 레버리지 비율을 2 미만으로 낮추고, 재융자 금액을 최소화하며, 연간 이자 비용을 1억 유로 미만으로 줄여 영업 현금흐름을 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다.