DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Released : 04.07.2019 22:20

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><body>

</pre>
<p>Zielgesellschaft: <org value="LSE:0QFR" idsrc="xmltag.org" >OSRAM Licht AG</org>; Bieter: <org>Luz (C-BC) BidCo GmbH</org></p>

<p>WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------</p>

<p>Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 WpÜG</p>

<p>Bieterin:</p>
<pre>
<org>Luz (C-BC) Bidco GmbH</org>
c/o <org>Kirkland & Ellis International LLP</org>
Maximilianstr. 11
80539 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 247053

Zielgesellschaft:
<org value="LSE:0QFR" idsrc="xmltag.org" >OSRAM Licht AG</org>
Marcel-Breuer-Str. 6
80807 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199675
WKN LED400 / ISIN DE000LED4000

</pre>
<p>Am 4. Juli 2019 hat <org>Luz (C-BC) Bidco GmbH</org> (die 'Bieterin'), eine
Holdinggesellschaft, die gemeinschaftlich kontrolliert wird von
Investmentfonds, die wiederum von Bain Capital Private Equity und The
Carlyle Group beraten werden oder mit diesen verbunden sind, entschieden,
den Aktionären der <org value="LSE:0QFR" idsrc="xmltag.org" >OSRAM Licht AG</org> (die 'Gesellschaft') anzubieten, im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nennwertlosen
Namensaktien der Gesellschaft (ISIN DE000LED4000) mit einem rechnerisch
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von <money>EUR 1</money> je Aktie (die
'OSRAM-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von <money>EUR 35,00</money> je
OSRAM-Aktie zu erwerben (das 'Angebot'). Das Angebot wird unter den
Bedingungen einer Mindestannahmeschwelle in Höhe von 70 % aller <org value="ACORN:1732656897" idsrc="xmltag.org" >OSRAM</org>-
Aktien (ohne eigene Aktien) und fusionskontrollrechtlicher Freigaben sowie
anderen marktüblichen Bedingungen stehen.</p>

<p>Die Bieterin hat mit der Gesellschaft am heutigen Tag eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die grundlegenden Bestimmungen
und Bedingungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und
Auffassungen im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit enthält.</p>

<p>Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem
Angebot stehende Informationen werden im Internet unter https://www.luz-
angebot.de veröffentlicht.</p>

<p>Wichtiger Hinweis</p>

<p>Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.</p>

<p>Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der <org value="ACORN:0556901979" idsrc="xmltag.org" >Bundesrepublik Deutschland</org>
und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der
Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch
Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht
der <org value="ACORN:0556901979" idsrc="xmltag.org" >Bundesrepublik Deutschland</org> und ist in Übereinstimmung mit diesem
auszulegen.</p>
<pre>

München, 4. Juli 2019

<org>Luz (C-BC) Bidco GmbH</org>

Ende der WpÜG-Meldung

<chron>04.07.2019</chron>  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Notiert: Regulierter Markt in <location value="LU/de..frankf" idsrc="xmltag.org" >Frankfurt</location> (Prime Standard), München;
Freiverkehr in <location value="LU/de..berlin" idsrc="xmltag.org" >Berlin</location>, Düsseldorf, <location value="LU/de..hambrg" idsrc="xmltag.org" >Hamburg</location>, <location value="LU/de..hanver" idsrc="xmltag.org" >Hannover</location>, <location value="LU/de..sttgrt" idsrc="xmltag.org" >Stuttgart</location>, Tradegate
Exchange</body></html>