ams announces completion of exercise period in rights issue with 62% take-up of rights, closing expected on 3 April 2020 ams gibt Abschluss der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission mit 62% Inanspruchnahme der Rechte bekannt, Vollzug voraussichtlich am 3. April 2020
2020/03/31
German versionPremstaetten, Austria (31 March 2020) -- ams AG (SIX: AMS), a leading worldwide supplier of high performance sensor solutions, announces that a total of 189,869,454 ordinary no-par value bearer shares with full dividend rights as of 1 January 2019 were offered to ams' existing shareholders at an issue price of CHF 9.20 per share (the “Offered Shares”) as part of the ordinary share capital increase with subscription rights which was approved at ams' extraordinary general meeting on 24 January 2020 (the “Rights Issue”).
The rights exercise period was completed on 30 March 2020 and subscription rights for 117,451,512 new shares were exercised, corresponding to 62% of the 189,869,454 Offered Shares. The remaining 72,417,942 new shares for which the rights have not been exercised at the completion of the rights exercise period, are being offered to the market by way of a public offering in Switzerland and Austria as well as private placements in certain jurisdictions outside Switzerland and Austria in compliance with applicable securities laws.
Due to a Covid-19 related closure of courts in Austria on selected weekdays, the registration of the Offered Shares and therefore the closing of the Rights Issue will need to be shifted by one day. As a result, listing and first day of trading of the new shares on the SIX Swiss Exchange is expected on or around 3 April 2020. Delivery of the new shares against payment of the offer price is expected for 3 April 2020.
Upon closing of the Rights Issue, ams will receive gross proceeds of approx. CHF 1.75 billion (approx. EUR 1.65 billion) which will be used to partially refinance the acquisition of OSRAM Licht AG, including related costs.
After closing of the Rights Issue, the registered share capital of ams will amount to
EUR 274,289,280, divided into 274,289,280 non-par value bearer shares.
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Important notice:
This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Any public offer has been made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus (including any amendments thereto, if any) approved by the Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsichtsbehörde, “FMA”) and published in Austria. An investment decision regarding any publicly offered securities of ams AG (“ams”) should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge from ams during usual business hours, or on the ams website.
This announcement is not for distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States of America and the District of Columbia), Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such distribution or release would be unlawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction in which such offer or solicitation may be unlawful.
The shares of ams have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of shares in the United States of America.
This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and does not constitute a prospectus according to Articles 35 et seqq. of the Swiss Financial Services Act (“FinSA”) or Articles 652a and 1156 of the Swiss Code of Obligations (as such articles were in effect immediately prior to the entry into effect of FinSA) or Article 27 et seqq. of the SIX Swiss Exchange Listing Rules. The offer is made solely by means of, and on the basis of, the prospectus which is available free of charge, inter alia, from ams during regular business hours, or on the ams website. An investment decision regarding the publicly offered securities of ams should only be made on the basis of the prospectus.
This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the Prospectus Regulation) of the securities referred to herein in any member state of the European Economic Area (the EEA). Any offers of the securities referred to in this announcement to persons in the EEA is made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.
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This announcement may contain statements about ams and/or its subsidiaries (together “ams Group”) that are or may be “forward-looking statements”. Forward-looking statements include, without limitation, statements that typically contain words such as “anticipate”, “target”, “expect”, “estimate”, “intend”, “plan”, “believe”, “hope”, “aims”, “continue”, “will”, “may”, “should”, “would”, “could”, or other words of similar meaning. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. ams cautions you that forward-looking statements are not guarantees of the occurrence of such future events or of future performance and that in particular the actual results of operations, financial condition and liquidity, the development of the industry in which ams Group operates and the outcome or impact of the acquisition and related matters on ams Group may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this announcement. Any forward-looking statements speak only as at the date of this announcement. Except as required by applicable law, ams does not undertake any obligation to update or revise publicly any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Premstätten, Österreich (31. März 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass im Ramen der ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") den bestehenden Aktionären von ams 189.869.454 neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2019 zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie angeboten wurden ("Angebotene Aktien"). Die Bezugsrechtsemission wurde in der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Januar 2020 genehmigt.
Nach Abschluss der Bezugsfrist am 30. März 2020 wurden Bezugsrechte für 117.451.512 Angebotene Aktien ausgeübt, das entspricht 62% der 189.869.454 Angebotenen Aktien. Die restlichen 72.417.942 Angebotenen Aktien, die nach Abschluss der Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden, werden über den Markt in Form eines öffentlichen Angebotes in der Schweiz und in Österreich sowie in Form von Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und Österreich gemäss den anwendbaren Wertpapiergesetzen angeboten.
Aufgrund einer Covid-19-bedingten Schließung der Gerichte in Österreich an ausgewählten Wochentagen, muss die Eintragung der Angebotenen Aktien und damit der Vollzug der Bezugsrechtsemission um einen Tag verschoben werden. Infolgedessen werden die Börsennotierung und der erste Handelstag der Angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange am oder um den 3. April 2020 erwartet. Die Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird am oder um den 3. April 2020 erwartet.
ams werden nach Vollzug der Bezugsrechtsemission Bruttoerlöse von rund CHF 1,75 Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) zufliessen. Die Erlöse werden zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit verbundenen Kosten, verwendet.
Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird der Nominalwert des ausgegebenen Stammkapitals von ams EUR 274.289.280 betragen, aufgeteilt in 274.289.280 auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien.
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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, „FMA“) gebilligten und in Österreich veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams AG („ams“) sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 („Securities Act”) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (“FIDLEG”) oder Artikel 652a oder 1156 des Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG) oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Mitteilung stellt kein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) der hierin genannten Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) dar. Jegliche Angebote der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere an Personen im EWR werden gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes für Angebote der Wertpapiere nach der Prospektverordnung, wie sie in den Mitgliedstaaten des EWR umgesetzt ist, erfolgen.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an sog. Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung in Bezug auf Investitionen im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) verfügen, oder (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen und (iii) denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden. Jegliche Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, wird nur mit diesen Personen getätigt, und es sollten keine anderen Personen als diese hierauf vertrauen.
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